تحلیل تکنیکال چیست؟

در حوزه تحلیل تکنیکال(Technical analysis) یا فنی، با مرور نمودارهای تغییرات قیمت زمان نمادهای مختلف و بهره‌گیری از الگوهای متنوع قیمتی و زمانی، با اسلوب “تاریخ تکرار می‌شود” به پیش‌بینی آینده می‌پردازیم. تحلیل‌گران تکنیکال اعتقاد دارند که تمام عوامل موثر در تصمیم‌گیری، از جمله نیروهای اقتصادی، شرایط صنعتی، و سایر عواملی که بر عرضه و تقاضا تأثیرگذارند، در قیمت لحاظ شده‌اند.

• روش جذاب و مؤثر در بازارهای مالی

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی به حساب می‌آید. در این روش، تحلیلگران با بهره‌گیری از نمودارهای قیمت و ابزارهای تکنیکال، قادر به پیش‌بینی روند آینده بازار و تعیین بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار می‌شوند. این روش، نسبت به دیگر روش‌های تحلیلی، آموزش آسان‌تری دارد و افراد می‌توانند در مدت زمان کم به آن مسلط شوند. با توجه به تنوع سبک‌های تحلیل تکنیکال، تحلیلگران برای دستیابی به معاملات موفق، به تجربه روش‌های گوناگون نیاز دارند.

• درک عمیق‌تر

تحلیل تکنیکال یک پیشینه تاریخی دارد که به سه قرن پیش بازمی‌گردد و از آن زمان به وسیله افراد مختلف برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی به کار گرفته شده است. نخستین کسی که از این روش به طور برجسته استفاده کرد، آقای چارلز داو بود که شاخص میانگین داو جونز را ابداع کرد. این شاخص که به نام او نام‌گذاری شده است، هنوز هم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازارهای مالی است.

• به کمک داده‌ها و نمودارها

در تحلیل تکنیکال، داده‌های گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات، و سایر عوامل از گذشته بررسی شده و با استفاده از این اطلاعات، تحلیلگران تصمیمات خود را در مورد رفتار آینده بازارها می‌گیرند. استفاده از نمودارها و داده‌های قیمتی باعث می‌شود تا تحلیل تکنیکال یک ابزار قدرتمند در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

• اصول اساسی

اصول اساسی تحلیل تکنیکال از سه مبحث مهم تشکیل شده‌اند: اولاً، همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است؛ به عبارت دیگر، تمام اطلاعات مربوط به یک دارایی در قیمت آن نهفته است. ثانیاً، قیمت‌ها در یک روند مشخص حرکت می‌کنند؛ این به معنای آن است که اگر یک دارایی در یک روند حرکتی است، احتمال دارد که در آینده همین روند ادامه یابد. و در آخر، تاریخ تکرار می‌شود؛ این اصل نشان‌دهنده این است که در طول تاریخ، افراد به اتفاقات مشابهی به یکسان واکنش نشان داده‌اند و روندها و اتفاقات در بازارهای مالی تکرار می‌شوند.

تحلیل تکنیکال از این اصول بهره‌مند شده و با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های گوناگون، به تحلیل و پیش‌بینی معاملات در بازارهای مالی می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال، یک روش برای پیش‌بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده‌های گذشته، از جمله قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و سایر عوامل مرتبط، استفاده می‌کند. این رویکرد اختصاصی خود را دارد که از تحلیل بنیادی متمایز می‌شود، اما همچنان ترکیبی از این دو نوع تحلیل می‌تواند به بهترین سرمایه‌گذاری منجر شود. ابزارها و روش‌های مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که نیاز به یادگیری مراحل آموزش گام به گام دارند.

همچنین، تحلیل تکنیکال در بازار بورس نقش بسزایی ایفا می‌کند و می‌تواند در انتخاب‌های سرمایه‌گذاری شما به شدت موثر باشد. با ورود هوش مصنوعی به عرصه تحلیل تکنیکال، گفته می‌شود که این ابزارها جایگزین مناسبی برای تحلیل‌های سنتی می‌توانند باشند، اما به نظر می‌رسد که هنوز این ابزارها به طور کامل برای تحلیل تکنیکال آماده نشده‌اند.